行业表现：根据iFind数据，2025/7/28-2025/8/1期间，31个申万一级行业中，电力设备下跌2.62%，排第24位。申万三级行业，电力能源相关子板块中，光伏加工设施、风电零部件、其他电源设备Ⅲ涨跌幅位列前三位，分别上涨4.85%、上涨2.74%、上涨1.99%；锂电池、光伏电池组件、电池化学品涨跌幅位列后三位，分别下跌5.53%、下跌3.59%、下跌3.46%。

  电力工业运行：根据能源局数据，2025年6月,全社会用电量为8670亿千瓦时，同比增长5.40%；2025年1-6月,全社会用电量累计为48418亿千瓦时，同比增长3.70%。2025年1-6月，新增发电装机容量29332万千瓦，同比增长92.01%。2025年1-6月，发电设备平均利用小时1504小时，同比减少162小时。2025年1-6月,电网累计投资2911亿元，同比增长14.60%；电源累计投资3635亿元，同比增长5.90%。

  新型电力系统情况：光伏：截至2025/7/30，多晶硅料(致密料)平均价44元/Kg,较上周上涨2.00元/Kg。储能：截至2025Q1末，中国已投运电力储能项目累计装机规模144.6GW(包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能)，同比增长56%。其中新型储能累计装机达到88.3GW/196.1GWh，功率规模同比增长110%，能量规模同比增长126%。锂电：碳酸锂价格低位波动，截至2025/8/1，碳酸锂价格7.03万元/吨,较上周上涨0.14万元/吨；充电桩：截至2025年6月底，全国充电基础设施累计数量为1610.00万台，同比增长57.18%。

  风险提示：（1）全球宏观经济波动风险：全球宏观经济波动背景下，新能源需求端可能会产生变化，或将对行业景气度带来影响；（2）全球市场之间的竞争加剧风险：储能及电池行业竞争日趋激烈，若未来行业低价竞争状况不断持续、劣质产品驱逐良品，将对相关企业纯收入能力造成不利影响；（3）上游原材料价格波动风险：行业相关原材料价格随市场波动而变动，如若价格上行，将对下游企业纯收入能力产生较大影响；（4）风光装机不及预期风险：全球风光装机量受多方面因素影响，如若装机量不达预期，或将对产业链相关企业的盈利能力造成不利影响。

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