今天A股继续普涨，近5000只股票上涨，中位数涨2.42%，最嗨的北证50指数涨5%左右。不怕不识货，就怕货比货，昨晚的美国更炸，道琼斯涨8%，纳斯达克100张12%，标普500涨10%。

  昨晚发文后，中国宣布对美进口产品加征的关税从34%提高到85%，然后特朗普出牌，表示除中国以外，90天以内其他几个国家的对等关税调降到10%，中国关税加征到125%。

  哈，这剧情真向着我此前的预测发展了，很可能本轮关税战发展到最后，只有我国被加征了最重的税。

  原因在于中美两国的直接贸易已经减少很多了，很多都是转口贸易，如果美国不对其他几个国家加征一定的关税，那对中国加征一定的关税的意义也就不大了，因为中国货可以绕道其他低关税国家进入美国。

  而且这一暂停就是90天，90天就是三个月，这3个月出口企业又能抓紧时间卖一波，上市公司的财报又能多撑一个季度，股市完全有几率发生令人意外的行情。

  当然我们也要深刻认识到，这90天可能就是特朗普给自己喘口气的时间，不代表关税战就这么了了，你想几十个国家要跟他谈，这老小子忙的过来吗。

  而且部分出口行业仍然是恶化的，因为只是对等关税调降了，全世界10%的普遍关税和行业性关税依然存在，这两类关税主要是为制造业回流服务的，不会轻易被取消掉。

  虽然多数国家虽然认怂的比较快，但他们的日子也不好过，因为比较优势的存在，单纯的对美进口产品0关税并不能完全抹平他们对美的贸易顺差。

  如果特朗普执意针对中国，那完全有可能加入对中国不利的条款，诸如要求其他几个国家对中国加税，以豁免美国对他们加征的关税。

  哪一个对这些国家来说都不容易接受，他们的钱包这波大概率是要大出血了。以及他们还得担心一点，就是特朗普总是要不够，2018年我们几次和对方达成/接近达成协议，但都被对方随意撕毁和更改。

  1、中际旭创发一季报预报，预计净利润同比增长39%到68%，中美两国互加关税对光模块企业来说多多少少有一些影响，因为会被两头加税，企业得做一些规避动作。

  今天英伟达链普涨，除了出口缓和的利好加成以外，更直接的利好可能是网传在英伟达承诺加大在美国的投资后，特朗普松口取消了原打算对H20芯片的出口管制。

  2、消费电子+6.64%，立讯精密涨7个点，歌尔股份涨10个点，也跟美国有关，据说特朗普暗示会豁免部分公司关税，苹果好过，这些给苹果打工的企业就好过。

  3、分众传媒涨停，公司计划收购新潮传媒100%股权。两家公司是电梯广告行业里的TOP2，去年7月传闻美团也要下场做梯媒，但后来发现是个误会。

  分众侧重商务场景（写字楼电梯），新潮侧重社区场景（小区电梯）。但这种程度的定位区别不足以避免彼此间的竞争，毕竟大家的广告主有很大的重合度，尤其在经济降速期，客户都是要靠互相抢的。

  但几年价格战打下来，分众毛利率是低了，可新潮也没咋赚钱，就跟电动车行业里的比亚迪一样，整个行业就它能赚钱，其他几乎都不赚钱。所以两者整合是好事，降本增效，但对广告主来说是坏事，议价能力更弱了。

  4、网传中概股有下架的可能，参过过去的经验，这事儿还真不能说完全没可能，差点死过一次的特朗普这次明显想干大事，所以很多事情都不能线性外推。

  5、欧盟对210亿欧元的美国进口商品加征25%的关税，国内很多新闻媒体报道此事都是只强调后半句而忽视前半句，可能是为了营造美国关税不得民心的效果吧。但完全没必要，实事求是就好。

  实际上210亿欧元只占欧盟从美国进口的6%左右，而咱们可是对所有美国产品加关税，咱们是奔着最坏的情况而加关税，欧盟是奔着谈判求和而加关税。

  虽然我们应该拉拢其他几个国家，但也不要动不动就颅内高潮，认为对方和咱们是穿一个裤衩子的，这样容易吃大亏。

  6、官媒报道，针对关税政策变化，青岛监管部门鼓励引导辖区上市公司开展增持、回购，积极传递利好信息，有效稳市场稳信心。

  只有青岛这么干了吗？显然不是，这两天上市公司集体增持回购是因为受到窗口指导，有证据了。